Leistungskatalog
Finanzen
Die Implementierung aller Module ist kostenlos. Je nach gewählten Modulen sind Abos unserer Apps und Erweiterungen erforderlich – Lizenzumfang und Kosten variieren je nach Modul und Gesamtauswahl. Eine vollständige Aufschlüsselung erhältst du im Erstgespräch.
Ausgangsrechnungsprozess in Salesforce
Finanzen Buchhaltung
Ausgangsrechnungen automatisch erstellen und direkt in Salesforce verwalten – ohne externe Tools.
Bedingungen
Buchung von EasyFlow Invoices
Rechnungseingangsprozess in Salesforce
Finanzen Buchhaltung Dokumente
Eingehende Rechnungen strukturiert erfassen und verarbeiten - voller Überblick über alle offenen Posten.
Bedingungen
Buchung von EasyFlow Invoices
Eingangsrechnungen aus E-Mails erstellen
Finanzen Buchhaltung Dokumente E-Mail
Eingehende Rechnungen per E-Mail werden automatisch als Datensätze in Salesforce angelegt - keine manuelle Erfassung.
Bedingungen
Buchung von in.bounz. Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus
Rechnungen und Mahnungen automatisch versenden
Finanzen E-Mail Dokumente Buchhaltung
Rechnungen und Mahnungen gehen automatisch raus - zum richtigen Zeitpunkt, ohne manuellen Aufwand.
Bedingungen
Buchung von out.bounz
KI-gestütztes Auslesen von Rechnungsdaten
Finanzen Dokumente KI
Relevante Daten aus eingehenden Rechnungen werden automatisch erkannt und in Salesforce übernommen - keine manuelle Eingabe.
Bedingungen
Buchung von REEDR
Automatischer Zahlungsabgleich
Finanzen Banking
Zahlungseingänge werden automatisch den richtigen Rechnungen zugeordnet - der manuelle Abgleich entfällt komplett.
Bedingungen
Buchung von millio - eine Lizenz insgesamt reicht für alle millio-Module.
Eingangsrechnungen per Klick bezahlen
Finanzen Banking
Eingangsrechnungen direkt aus Salesforce bezahlen - kein Wechsel ins Banking-Portal.
Bedingungen
Buchung von millio - eine Lizenz insgesamt reicht für alle millio-Module.
Lastschriften direkt aus Salesforce einziehen
Finanzen Banking
Wiederkehrende Zahlungen per Lastschrift einziehen - inklusive digitalem Mandatierungsprozess.
Bedingungen
Buchung von cloudworx.interact. Buchung von millio - eine Lizenz insgesamt reicht für alle millio-Module.
Buchungsentwürfe an DATEV übermitteln
Finanzen Buchhaltung Drittanbieter-Integration
Buchungsentwürfe inklusive Belegbilder per Klick direkt aus Salesforce an DATEV übertragen - ohne manuellen Export.
Bedingungen
Buchung von integraid. Buchung von maesn.
ZUGFeRD-konforme E-Rechnungen versenden
Finanzen Dokumente Buchhaltung
Gesetzeskonforme E-Rechnungen direkt aus Salesforce versenden - im ZUGFeRD-Format, auf Basis deiner Vorlagen.
Bedingungen
Buchung von XRSF
Eingehende E-Rechnungen verarbeiten
Finanzen Dokumente Buchhaltung
Eingehende E-Rechnungen werden automatisch verarbeitet und in Salesforce übernommen - kein manueller Aufwand.
Bedingungen
Buchung von XRSF
FAQ
Wie lange dauert eine Salesforce Implementierung mit zeroworx?
Typischerweise wenige Wochen – abhängig von Modulauswahl, Datenlage und Verfügbarkeit der Key User.
Ist die Salesforce Implementierung wirklich komplett kostenlos?
Die Implementierungsleistung ist kostenlos, Salesforce Lizenzen und das Abo der Erweiterungspakete sind kostenpflichtig.
Was, wenn wir schon Salesforce nutzen?
Sprich uns trotzdem gerne an. Wenn ihr Salesforce bereits nutzt und kein neues System mit uns aufsetzen möchtet, habt ihr weiterhin die Möglichkeit, einzelne Module aus unserem Leistungskatalog zu buchen. Die genauen Konditionen klären wir im Erstgespräch.
Können wir Salesforce später erweitern?
Ja. Erweiterungen sind möglich - entweder über weitere Module (zu den im Leistungskatalog genannten Voraussetzungen des jeweiligen Moduls) oder als kostenpflichtige Individualleistung.
Mit welchen Salesforce Lizenzen / Produkten sind eure Prozesse kompatibel?
Grundsätzlich mit allen gängigen Salesforce Produkten. Unsere Prozesse sind standardisierte, fertige Module, und sie lassen sich auch ohne Probleme in dein Salesforce System integrieren, egal ob du Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud oder Agentforce nutzt.
Kann ich die Module frei kombinieren?
Ja. Du kannst die Module flexibel kombinieren – je nachdem, welche Funktionen du in Salesforce wirklich brauchst. Im Erstgespräch klären wir kurz den Fit und empfehlen dir eine sinnvolle Zusammenstellung.
Welche Infos braucht ihr von uns, damit ihr starten könnt?
Meistens nur die Basics: wer nutzt Salesforce (Rollen/Teams), welche Module sind relevant, und – je nach Modul – Vorlagen (für PDFs), Zugangsdaten/Accounts (z. B. Aircall) oder technische Eckdaten zur API. Im Erstgespräch sagen wir dir konkret, was du bereitstellen musst.
Lass uns herausfinden, ob zeroworx zu dir passt.