Leistungskatalog
Die Implementierung aller Module ist kostenlos. Je nach gewählten Modulen sind Abos unserer Apps und Erweiterungen erforderlich – Lizenzumfang und Kosten variieren je nach Modul und Gesamtauswahl. Eine vollständige Aufschlüsselung erhältst du im Erstgespräch.
Salesforce Basissetup
Allgemeines Setup Sonstiges
Dein Salesforce sieht aus wie dein Unternehmen – mit deinem Branding, deinen Farben, deinem Look & Feel.
Bedingungen
Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus - genaue Infos im Erstgespräch.
E-Mail Antworten automatisch in Salesforce
Allgemeines Setup E-Mail
Antworten auf deine E-Mails landen automatisch am richtigen Datensatz in Salesforce - keine manuelle Nacharbeit, keine verlorene Kommunikation im E-Mail Postfach.
Bedingungen
Buchung von in.bounz
PDF-Dokumente aus Salesforce erstellen
Allgemeines Setup Dokumente
Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigungen generierst du per Klick direkt aus Salesforce - auf Basis deiner eigenen Vorlagen.
Bedingungen
Buchung von cloudworx.compose
Externes System an Salesforce anbinden
Allgemeines Setup Drittanbieter-Integration
Dein externes System tauscht Daten zuverlässig mit Salesforce aus - automatisiert, ohne manuelle Übertragung.
Bedingungen
Buchung von integraid
Integration Aircall-Telefonanlage
Allgemeines Setup Drittanbieter-Integration Audio & Telefon
Aircall direkt in Salesforce - Anrufe laufen im Kontext deiner CRM-Daten, ohne Wechsel zwischen Tools.
Bedingungen
Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus. Aircall-Lizenzen werden über uns bezogen - genaue Infos im Erstgespräch.
Dokumente am Datensatz anzeigen
Allgemeines Setup Dokumente
PDF-Dokumente sind direkt im Salesforce-Datensatz sichtbar - kein Herunterladen, kein Suchen in externen Ablagen. Für HR, Sales und Finance Teams.
Bedingungen
Buchung von cloudworx.components Essentials
KI-Anbindung für automatische Datenverarbeitung
Allgemeines Setup KI Drittanbieter-Integration
Wiederkehrende Datenverarbeitung läuft automatisch - das Ergebnis landet direkt und strukturiert in Salesforce.
Bedingungen
Buchung von integraid. Ggf. kostenpflichtiger KI-API Zugang erforderlich.
Integriertes Leadformular
Marketing Formulare
Neue Leads landen direkt in Salesforce - ohne manuelle Übertragung, ohne Datenverlust. Das Formular wird im Branding deines Unternehmens aufgebaut und lässt sich in deine Website oder Landingpage einbinden.
Bedingungen
Buchung von cloudworx.interact
Aufsetzen von E-Mail Journeys
Marketing E-Mail
Interessenten und Kunden bekommen automatisiert die richtigen E-Mails zur richtigen Zeit - ohne manuellen Aufwand.
Bedingungen
Buchung von out.bounz. Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus - genaue Infos im Erstgespräch.
Vertriebsprozess
Vertrieb Sonstiges
Dein gesamter Vertrieb läuft strukturiert in Salesforce - von der ersten Anfrage bis zum abgeschlossenen Deal.
Bedingungen
Mindestumfang erforderlich - genaue Infos im Erstgespräch.
Versand transaktionaler E-Mails (Angebot, Auftragsbestätigung)
Vertrieb Dokumente E-Mail
Angebote und Auftragsbestätigungen gehen automatisch raus - direkt aus Salesforce, im richtigen Template, zum richtigen Zeitpunkt.
Bedingungen
Buchung von out.bounz
Audio-Notizen im Datensatz
Vertrieb Audio & Telefon
Gesprächsnotizen direkt am Salesforce-Datensatz einsprechen und automatisch speichern - direkt im richtigen Kontext, sofort auffindbar.
Bedingungen
Buchung von cloudworx.components Essentials. Buchung von integraid. Ggf. kostenpflichtiger KI-API Zugang erforderlich.
KI-Anreicherung von Lead-Daten
Vertrieb KI Drittanbieter-Integration
Leads werden automatisch mit relevanten Informationen angereichert - weniger manuelle Recherche, bessere Datenbasis für den Vertrieb.
Bedingungen
Buchung von integraid. Ggf. kostenpflichtiger KI-API Zugang erforderlich.
Projektmanagement in Salesforce
Operations Sonstiges
Projekte planen und steuern direkt in Salesforce - ohne externes Tool, ohne Medienbruch zu deinen restlichen Prozessen.
Bedingungen
Buchung von EasyFlow Projects
KI-gestütztes Auslesen von Dokumenten
Operations KI Dokumente
Relevante Daten aus Dokumenten werden automatisch erkannt und direkt in Salesforce übernommen - keine manuelle Dateneingabe.
Bedingungen
Buchung von REEDR
Supportprozess Basis
Service Sonstiges
Supportfälle strukturiert erfassen und bearbeiten - dein Team hat jederzeit den vollen Überblick.
Bedingungen
Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus - genaue Infos im Erstgespräch.
Erweiterter Supportprozess mit Service Cloud
Service Sonstiges
Dein Serviceteam arbeitet auf einer vollständigen Supportplattform - direkt in Salesforce.
Bedingungen
Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus - genaue Infos im Erstgespräch.
Chat-Integration für deine Website
Service Chat
Kunden erreichen dich per Chat-Widget direkt auf deiner Website - alle Anfragen laufen direkt in Salesforce ein und sind für dein Team nachvollziehbar.
Bedingungen
Buchung von cloudworx.interact. Buchung von cloudworx.components Essentials.
Support-Tickets automatisch aus E-Mails erstellen
Service E-Mail Sonstiges
Eingehende Support-E-Mails werden automatisch als Fälle in Salesforce angelegt - keine E-Mail geht mehr unter.
Bedingungen
Buchung von in.bounz. Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus - genaue Infos im Erstgespräch.
Automatische Übersetzung von E-Mails
Service E-Mail Übersetzung
Dein Team kommuniziert mit Kunden in jeder Sprache - ein- und ausgehende E-Mails werden automatisch übersetzt.
Bedingungen
Buchung von out.bounz. Buchung von DeepL for Salesforce. Ggf. kostenpflichtiger DeepL-API Zugang erforderlich.
Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus - genaue Infos im Erstgespräch.
(fehlt hier inbounz) nicht?
Automatische Übersetzung von Chat
Service Chat Übersetzung
Sprachbarrieren im Chat fallen weg - Nachrichten werden in beide Richtungen automatisch übersetzt.
Bedingungen
Buchung von DeepL for Salesforce. Setzt Web-Chat-Widget oder Service Cloud voraus.
Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus - genaue Infos im Erstgespräch.
Ggf. kostenpflichtiger DeepL-API Zugang erforderlich.
Ausgangsrechnungsprozess in Salesforce
Finanzen Buchhaltung
Ausgangsrechnungen automatisch erstellen und direkt in Salesforce verwalten – ohne externe Tools.
Bedingungen
Buchung von EasyFlow Invoices
Rechnungseingangsprozess in Salesforce
Finanzen Buchhaltung Dokumente
Eingehende Rechnungen strukturiert erfassen und verarbeiten - voller Überblick über alle offenen Posten.
Bedingungen
Buchung von EasyFlow Invoices
Eingangsrechnungen aus E-Mails erstellen
Finanzen Buchhaltung Dokumente E-Mail
Eingehende Rechnungen per E-Mail werden automatisch als Datensätze in Salesforce angelegt - keine manuelle Erfassung.
Bedingungen
Buchung von in.bounz. Setzt bestimmtes Buchungsvolumen voraus
Rechnungen und Mahnungen automatisch versenden
Finanzen E-Mail Dokumente Buchhaltung
Rechnungen und Mahnungen gehen automatisch raus - zum richtigen Zeitpunkt, ohne manuellen Aufwand.
Bedingungen
Buchung von out.bounz
KI-gestütztes Auslesen von Rechnungsdaten
Finanzen Dokumente KI
Relevante Daten aus eingehenden Rechnungen werden automatisch erkannt und in Salesforce übernommen - keine manuelle Eingabe.
Bedingungen
Buchung von REEDR
Automatischer Zahlungsabgleich
Finanzen Banking
Zahlungseingänge werden automatisch den richtigen Rechnungen zugeordnet - der manuelle Abgleich entfällt komplett.
Bedingungen
Buchung von millio - eine Lizenz insgesamt reicht für alle millio-Module.
Eingangsrechnungen per Klick bezahlen
Finanzen Banking
Eingangsrechnungen direkt aus Salesforce bezahlen - kein Wechsel ins Banking-Portal.
Bedingungen
Buchung von millio - eine Lizenz insgesamt reicht für alle millio-Module.
Lastschriften direkt aus Salesforce einziehen
Finanzen Banking
Wiederkehrende Zahlungen per Lastschrift einziehen - inklusive digitalem Mandatierungsprozess.
Bedingungen
Buchung von cloudworx.interact. Buchung von millio - eine Lizenz insgesamt reicht für alle millio-Module.
Buchungsentwürfe an DATEV übermitteln
Finanzen Buchhaltung Drittanbieter-Integration
Buchungsentwürfe inklusive Belegbilder per Klick direkt aus Salesforce an DATEV übertragen - ohne manuellen Export.
Bedingungen
Buchung von integraid. Buchung von maesn.
ZUGFeRD-konforme E-Rechnungen versenden
Finanzen Dokumente Buchhaltung
Gesetzeskonforme E-Rechnungen direkt aus Salesforce versenden - im ZUGFeRD-Format, auf Basis deiner Vorlagen.
Bedingungen
Buchung von XRSF
Eingehende E-Rechnungen verarbeiten
Finanzen Dokumente Buchhaltung
Eingehende E-Rechnungen werden automatisch verarbeitet und in Salesforce übernommen - kein manueller Aufwand.
Bedingungen
Buchung von XRSF
FAQ
Wie lange dauert eine Salesforce Implementierung mit zeroworx?
Typischerweise wenige Wochen – abhängig von Modulauswahl, Datenlage und Verfügbarkeit der Key User.
Ist die Salesforce Implementierung wirklich komplett kostenlos?
Die Implementierungsleistung ist kostenlos, Salesforce Lizenzen und das Abo der Erweiterungspakete sind kostenpflichtig.
Was, wenn wir schon Salesforce nutzen?
Sprich uns trotzdem gerne an. Wenn ihr Salesforce bereits nutzt und kein neues System mit uns aufsetzen möchtet, habt ihr weiterhin die Möglichkeit, einzelne Module aus unserem Leistungskatalog zu buchen. Die genauen Konditionen klären wir im Erstgespräch.
Können wir Salesforce später erweitern?
Ja. Erweiterungen sind möglich - entweder über weitere Module (zu den im Leistungskatalog genannten Voraussetzungen des jeweiligen Moduls) oder als kostenpflichtige Individualleistung.
Mit welchen Salesforce Lizenzen / Produkten sind eure Prozesse kompatibel?
Grundsätzlich mit allen gängigen Salesforce Produkten. Unsere Prozesse sind standardisierte, fertige Module, und sie lassen sich auch ohne Probleme in dein Salesforce System integrieren, egal ob du Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud oder Agentforce nutzt.
Kann ich die Module frei kombinieren?
Ja. Du kannst die Module flexibel kombinieren – je nachdem, welche Funktionen du in Salesforce wirklich brauchst. Im Erstgespräch klären wir kurz den Fit und empfehlen dir eine sinnvolle Zusammenstellung.
Welche Infos braucht ihr von uns, damit ihr starten könnt?
Meistens nur die Basics: wer nutzt Salesforce (Rollen/Teams), welche Module sind relevant, und – je nach Modul – Vorlagen (für PDFs), Zugangsdaten/Accounts (z. B. Aircall) oder technische Eckdaten zur API. Im Erstgespräch sagen wir dir konkret, was du bereitstellen musst.
Lass uns herausfinden, ob zeroworx zu dir passt.